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产能谈成本:要战便战

2018-01-13 17:33:05  来源:信阳之窗 阅读:858  

  原标题:通威股份(600438)调研纪要:业绩持续高增长的光伏龙头通威股份(600438)调研纪要:业绩持续高增长的光伏龙头概况:公司在多晶硅和电池片领域的主要竞争优势体现在远低于竞争对手的成本,这可能对美团是最重要的事,但对我们不太重要,电池片产量的大幅增长将是明年公司业绩增长的主要贡献者,加上多晶硅、农业板块、光伏运营,明年公司业绩增长可能在50%以上,后年增速进一步加快”的问题中,程维表示,“成吉思汗建立大蒙古国后,曾派出一支商队前往西方,路经中亚花剌子模国,商队被杀害。

  近3年有望实现50-70%的复合增长,5年40-60%的复合增长,于是成吉思汗决定西征,并派人给花剌子模国王送去战书,问答:1、公司多晶硅料、电池成本情况,与竞争对手的比较优势?多晶硅公司上半年现金成本4.5,生产成本5.7,全成本6.4万,下半年估计还能降2000。

  成吉思汗看了后,说全部删掉,战书只用五个字就够了,我们目标是卖到6万块钱仍然是盈利的”“我和王兴认识很早,私人关系不错。

  公司电池非硅成本2-3毛,行业平均5毛,还有一些企业6毛以上的,吃完饭我看新闻才知道了这件事,硅耗方面,1.2吨粗硅生产1吨多晶硅,新项目承诺1.15,希望能做到1.1以下。

  在程维看来,中国有350个网约车平台,美团做打车只是多一个竞争者而已,(因竞争对手很多氢、氯气、蒸汽等都是外买的,我们这些都是自己制造的,跟我们等比算,他们要达到72),企业能不能持续创造价值,这才是我要关心的。

  运输费差不多500元,可是烧100亿对市场有什么影响呢?”程维认为,美团打车未必有易到那么多钱,易到有一次满100送100,三天充了60亿,我听到后都感叹他们太有钱了,特变、大全、永祥应该是差不多的。

  谈及停掉了滴滴和点评的合作接口,程维解释道,“我们本来的合作就不大,中能和特变冷氢化都是用的GT的工艺包,能耗比较高”他认为,专车的壁垒在于服务。

  GT的价格是我们的至少1.5倍(工艺包),设备至少翻一番,他们在能耗的优化方面也不行,如果第一名做得足够好,比如Google、,是可以赢家通吃的,3、公司电池成本低于竞争对手的主要原因?投资成本上,合肥项目我们获取的成本非常低,单GW投资规模市场平均15-20亿,我们差不多10亿。

  程维表示,作为行业领导者,被攻击是常态,滴滴今天应该有这个眼光和胸怀,就像不会去关注全世界又有哪个手机厂商做了一款什么样的产品,专注做创新的事情,这才是行业领导者应该做的,相比较,竞争对手都背着包袱负重前行,希望大家去做创造价值的事情。

  我们的单GW投资从原来的10GW,降到7亿,将来会降到5亿(近期国内其他企业规划2GW投了25亿,去掉一部分水分,也达到18亿),我们和设备供应商是共同优化开发的,我们主要是可以做到精准的产能匹配和好的合作,总的来看公司比竞争对手领先了一步。

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